Connect with us

Οικονομία

Ξεκινάει αύριο η διάθεση του ομολόγου της Lamda Development

Αύριο Τετάρτη ξεκινάει η Δημόσια Προσφορά του επταετούς κοινού ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ), ύψους από 270 εκατ. ευρώ έως 320 εκατ. ευρώ, της Lamda Development. Συνολικά, θα διατεθούν έως 320.000 ομολογίες αξίας, η καθεμία, 1.000 ευρώ. Tο εύρος απόδοσης έχει οριστεί από 3,4 έως 3,8% για το ομόλογο της Lamd, με την εγγραφή των επενδυτών μέσω του ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών να ξεκινά στις 10:00 το πρωί της 15ης Ιουλίου και τη δημόσια προσφορά να λήγει στις 17 Ιουλίου στις 16:00.

Η κατανομή της έκδοσης προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί κατά 70% (224.000 ομολογίες) σε ειδικούς επενδυτές και 30% (96.000 ομολογίες) σε ιδιώτες επενδυτές.

Η χρηματοδότηση

Το ομόλογο αποτελεί το τελευταίο κομμάτι του παζλ της χρηματοδότησης του Ελληνικού, με την εταιρεία να έχει εξασφαλίσει κεφάλαια 650 εκατ. ευρώ μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) και περίπου 1,1 δισ. ευρώ μέσω τραπεζικού δανεισμού. Ως εκ τούτου, η χρηματοδότηση της πρώτης φάσης του έργου, ύψους 2 δισ. ευρώ, είναι εξασφαλισμένη, ενώ αναμένονται έσοδα 400 εκατ. ευρώ από εκτιμώμενες πωλήσεις κατοικιών. 

Δεδομένου του “πράσινου” χαρακτήρα της Μητροπολιτικής Παρέμβασης στο Ελληνικό, μένει να φανεί εάν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης (EBRD) συμμετάσχει στην έκδοση της Lamda Development. Και αυτό δεδομένου ότι στις 8 Ιουλίου εγκρίθηκε η δεύτερη επέκταση του Ελληνικού Πλαισίου Επενδύσεων σε Εταιρικά Ομόλογα της τράπεζας, που είναι ύψους 200 εκατ. ευρώ και αποσκοπεί στην χρηματοδότηση ομολογιακών εκδόσεων εισηγμένων εταιρειών.

Που θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια

Από τα προς άντληση κεφάλαια σχεδιάζεται να διατεθούν 81 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή ανεξόφλητου ποσού 89,1 εκατ. ευρώ κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου της εισηγμένης. Επιπρόσθετα, σε διάστημα δύο χρόνων θα διατεθούν:

– 100 εκατ. ευρώ στην Ελληνικό Α.Ε. μέσω ενδο-ομιλικού δανείου διάρκειας έως 2 ετών. Μετά την αποπληρωμή του θα παραμείνει διαθέσιμο για τη μερική κάλυψη τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ύψους 150 εκατ. ευρώ, η οποία λήγει μετά την αποπεράτωση της κατασκευής της πρώτης φάσης του έργου που εκτιμάται σε 5 έτη προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Lamda Development για τυχόν υπερβάσεις κόστους. Όπως και για τη κάλυψη τυχόν μειωμένων προσόδων από πωλήσεις ή/και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του έργου.

– 63 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εντός του πολεοδομικού κέντρου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και εκτιμώμενη μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 72.000 τ.μ., καθώς και στην ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εκτιμώμενης δόμησης περίπου 30.000 τ.μ. στο χερσαίο χώρο της μαρίνας του Αγίου Κοσμά

Σε μία τριετία, θα κατευθυνθούν:

-43,8 εκατ. ευρώ για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, τόκων και χρηματοοικονομικών εξόδων της Lamda

– 25 εκατ. ευρώ σε νέες επενδύσεις στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων

Δημ. Δελεβέγκος

Πηγή: Capital.gr

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Covid191 έτος πρίν

Οι Ασθενείς Με COVID-19 Διατρέχουν Αυξημένο Κίνδυνο Για Ανάπτυξη Καρδιαγγειακών Νοσημάτων

Κόσμος2 έτη πρίν

Politico: Η Γερμανία παραβίασε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη με τα εμβόλια και η Κομισιόν της δίνει άφεση

Αθλητικά2 έτη πρίν

Οπαδοί του ΠΑΟΚ στην προπόνηση στην Τούμπα: Τα “έψαλλαν” στους παίκτες, ζήτησαν στήριξη σε Γκαρσία

Κόσμος2 έτη πρίν

Εισβολή στο Καπιτώλιο: Συνέλαβαν τον άντρα που έκλεψε το αναλόγιο της προέδρου της Βουλής

Covid192 έτη πρίν

Κορωνοϊός -Λέσβος: Στους 36 οι νεκροί της πανδημίας – Τρεις νεκροί από χθες το βράδυ

Ελλάδα2 έτη πρίν

Κορωνοϊός: Παράταση ΝΟΤΑΜ για πτήσεις εσωτερικού έως 18 Ιανουαρίου

Ελλάδα2 έτη πρίν

Σούπερ μάρκετ: Το ωράριο λειτουργίας μέχρι τις 11 Ιανουαρίου

Ελλάδα2 έτη πρίν

Κορονοϊός: Εκεί εντοπίζονται τα 800 νέα κρούσματα του 24ώρου

Covid192 έτη πρίν

Κορονοϊός: 800 νέα κρούσματα και 32 νεκροί σήμερα 09/01

Ελλάδα2 έτη πρίν

Voucher 200 ευρώ για τάμπλετ, λάπτοπ: Ξεκινά η διαδικασία

Χωρίς κατηγορία3 έτη πρίν

Νέο ΛΑΘΟΣ σε ανάρτηση του Π. Πολάκη. Το ρήμα “κωλώνω” παράγεται από τον κώλο και όχι από την Κολωνία κ. Πολάκη

Χωρίς κατηγορία3 έτη πρίν

Απαγωγή Μαρκέλλας: Φρικτές οι περιγραφές της 33χρονης για όσα έκανε στη 10χρονη

Κοινωνία3 έτη πρίν

Μαρκέλλα: «Tη χάιδεψε, όπως χαϊδεύεις ένα παιδάκι που το αγαπάς» λέει ο δικηγόρος της 33χρονης (videos)

Χωρίς κατηγορία3 έτη πρίν

«Έφυγε» στη διάρκεια της γέννας η μεγάλη αντίπαλος της Κορακάκη, Μπομπάνα Βελίτσκοβιτς

Lifestyle2 έτη πρίν

The Voice – Μυρτάλη Νομικού: Όσα δεν ξέρεις για την κόρη του εφοπλιστή Λουκά Νομικού και της καλλονής Υβόννης Ζαχαρίου (pics,vid)

Ελλάδα3 έτη πρίν

ΣΟΚ η κατάθεσή της 33χρονης, «της έδωσα τρία Ζάναξ και έβαλα στα δόντια της κοκαϊνη» – Να την σώσει ήθελε επιμένει ο συνήγορός της

Ελλάδα2 έτη πρίν

«Έπεσε» το δίκτυο της Vodafone – Προβλήματα σε πολλές περιοχές

Χωρίς κατηγορία3 έτη πρίν

Σάλος από τις καταγγελίες Κούγια για παρέμβαση πασίγνωστου επιχειρηματία στην υπόθεση. Εξιτήριο πήρε η 10χρονη. (pics – video)

Αθλητικά2 έτη πρίν

Φουλ για φούντο η Νότιγχαμ: Νέα ήττα και 21η στη βαθμολογία

Lifestyle3 έτη πρίν

Θυμάσαι την πρώην του ΣΕΦΕΡΛΗ! Τρομερό ΤΟΥΜΠΑΝΟ! Δες την πως είναι σήμερα!

trending